光伏组件新一轮涨价落地 高功率产品占比将显著提升

　　在多重因素作用下，去年底、今年初以来，光伏组件价格出现一轮显著上涨，有厂商宣称，本轮组件涨价幅度最高已达50%。涨价背后，一方面，以银为主的原材料涨价大幅推高组件成本；另一方面，此前“反内卷”未有效触及组件环节，组件企业亏损面扩大，有更强烈的利润诉求。　　值得一提的是，由于高功率和场景化产品相比常规组件享受更高溢价，记者从多家厂商了解到，这将是今年着力突破的赛道。在华电集团8GW组件集采中，高功率产品占比达到75%。部分一线厂商也明确表示，今年高功率产品出货占比将达到六成。　　不过，记者在采访中了解到

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工程机械上市公司多维度布局海外市场

　　3月23日，根据中国工程机械工业协会消息，今年前两个月，我国工程机械产品出口额106.86亿美元，同比增长33.4%。即使在有春节长假的2月份，出口额仍超过51亿美元，超过2025年各月出口额平均值50.16%。　　中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示，这一亮眼数据充分印证了我国工程机械产品在国际市场的强劲竞争力，也折射出行业景气度持续走高。在国内设备更新需求集中释放、海外市场空间不断拓宽的双重支撑下，我国工程机械行业复苏态势愈发清晰。　　行业加快复苏　　多家券商在最新研报中提到，工

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脑机接口走向现实 机构密集调研五家公司

　　据国家医保局消息，3月13日，全球首款侵入式脑机接口医疗器械正式获批上市。3月15日，国家医保局主动对接、靠前服务，为该产品完成医保编码赋码，成功打通创新产品从获批上市到临床应用的关键环节，标志着脑机接口产业从“规划蓝图”正式驶入“落地快车道”。　　2026年政府工作报告将脑机接口列为重点培育的未来产业。“十五五”规划纲要明确提出前瞻布局未来产业，推动量子科技和脑机接口等成为新的经济增长点。在政策东风下，脑机接口技术也正加快走出实验室。　　按照技术路径区分，脑机接口主要分为侵入式与非侵入式。侵入式脑机

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QFII最新持仓数据出炉 中东资金如何行动？欧美动向也出炉

　　随着上市公司2025年年报陆续披露，QFII等外资机构在A股的最新持仓路径也逐步清晰。　　截至3月22日，目前共有41家上市公司出现在QFII重仓股名单中，对应77条持仓记录，涉及16家外资机构。从披露结果来看，本轮QFII持仓不少外资是在年报披露窗口首次进入上市公司前十大流通股东名单，部分主权财富基金、国际投行和大型资管机构仍在对原有仓位做结构性调整，加仓、减仓与新进并行。　　从机构分布看，瑞士联合银行集团、巴克莱银行、摩根士丹利、高盛系、摩根大通等仍是活跃度较高的几类资金。其中，阿布达比投资局、科

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部分机构“口味”有变 关注创新药、内需等板块

　　积极挖掘新方向，近期成为部分机构投资者的共识。对于热门的油气和AI两大主题，机构已有一些“审美疲劳”。　　受访机构表示，获得政策支持、兼具估值与成长性的创新药已到“击球区”。同时，内需消费方面已出现不少结构性机会，如农业、快递等。“左侧布局一些有潜力的细分方向，不但能够平抑组合波动，还能等待主线进一步明朗后择机进入。”沪上一家中大型基金公司绩优基金经理表示。　　创新药逆势走强机构集中关注　　当前，中东局势升温不仅推升了油价，也扭转了市场原先单一的“科技信仰”。部分基金经理选择参与短期通胀交易，部分基金

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十大券商策略：A股下行空间相对有限 决断看4月！聚焦景气确定性

　　中信证券：决断要看4月　　伊朗冲突的走向与市场影响存在巨大预期分化，不同判断的背后，有三个核心问题目前无法验证，难有答案：一是冲突烈度下降后，通航能够恢复到什么程度；二是美联储是更看重表征通胀指标还是更关心实际的就业情况；三是中国到底是面临成本冲击还是供应链转单的机会。这些问题可能只有到了4月才能逐步明朗。面对巨大的不确定性，市场短期有一些减仓行为，前期涨得多的品种近期跌得较多。　　但整体来看，大部分业绩驱动和叙事驱动的行情线索，年初至今收益率基本又回到同一起跑线，前3个月可以认为是春季躁动与降温过程

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“滞胀交易”催生市场新主线 基金调仓换股应对高波动

　　受中东地缘冲突升级与海外央行鹰派立场影响，市场避险情绪与紧缩预期交织，全球资本市场风声鹤唳。　　近期，国际油价持续飙升，而传统避险资产黄金与全球风险资产却同步走弱，上证指数失守4000点关口。多家公募基金认为，当前市场正因为流动性收紧转向“滞胀交易”，高企的能源价格与趋紧的宏观流动性成为主导资产定价的核心矛盾，在投资策略上，应控制仓位并降低对指数的依赖，重视能源安全和避险，一场围绕新主线的调仓换股已然展开。　　“一油升而万物落”　　近期，全球市场见证了一场“一油升而万物落”的行情，一边是霍尔木兹海峡硝

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家电企业蜂拥入局AI 全屋智能距离“一屏控”还有多远

　　最近，家电行业“一哥”美的集团提出，未来3年研发投入超过600亿元，聚焦人工智能（AI）与具身智能，并发布了全屋智能战略，宣示其“AllinAI”的姿态。　　不仅仅是美的集团，入局AI已经成为当今家电行业的必选题，全屋智能更是被视为行业未来发展的新形态。　　全屋智能并不算是一个全新的概念，早在多年前已经被提出，但一直没有大规模地进入千家万户，这也反映出当前的全屋智能还存在不少堵点。这些问题能否得到解决，也高度关乎全屋智能未来能否顺利落地发展。　　蜂拥入局：无AI不家电　　从行业动态来看，“AI”已成为

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磷化铟晶片价格受下游光通信市场需求增加有所上涨

　　据Choice数据统计，截至22日，沪深两市上周共118家上市公司接受机构调研。按行业划分，电子、机械设备和基础化工行业接受机构调研频度最高。此外，国防军工、有色金属等行业关注度有所提升。　　细分领域看，汽车零部件、消费电子和通用设备板块位列机构关注度前三名。此外，化学制品、光学光电子等行业机构关注度提升。　　具体上市公司方面，据Choice数据统计，光力科技、长缆科技、佐力药业和敷尔佳接受调研次数最多，均达到3次。从机构来访接待量统计，蓝帆医疗、海联讯和帝科股份排名前三，机构来访接待量分别达148家

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当物流遇见自动化 基金经理最先看好仓储机器人赛道

　　当前，基金经理对人形机器人赛道投资机会的挖掘，已不再停留于人形机器人展示的街舞、扭秧歌与中国功夫式的炫技等，而是紧盯付费场景——大规模订单成为焦点。　　在基金经理看来，强需求的付费客户一直是机器人最终走向商业化的关键。随着全球电商与贸易规模不断增长，大规模的仓库建设极大拉动了仓储机器人的订单需求。在此背景下，仓储分拣机器人（AMR）成为中国企业出海的重要基础设施，基金经理也从中找到了机器人领域的大规模付费客户。　　机器人的商业落地场景，正在激增的AMR订单中进一步展现。　　基金经理找到了付费客户　　近

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