77家公司透露订单饱满 电力设备行业数量最多

　　近日，中集集团在路演活动中表示，从订单储备看，截至2025年6月末，公司海工手持订单约55.5亿美元，已排产至2027/2028年。从公司的经营状况来看，得益于在手订单保持高位，在高效交付的前提下，公司全年营收及利润都有望保持较强的增长趋势。　　事实上，不仅仅是中集集团，今年以来还有多家公司明确透露订单已排至2026年、2027年甚至2028年。　　今年10月份，中国船舶透露，其订单饱满，排期已至2028年底，部分已到2029年。今年6月，中国动力透露，其主要产品低速柴油机目前与年初价格基本持平，订单

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“以存代算”引爆存储涨价周期 消费电子产品涨势已定？

　　今年三季度以来，全球存储芯片市场出现一轮“史诗级”涨价潮。据第三方调研机构数据，存储芯片领域两大主要产品类别DRAM（内存）与NANDFlash（闪存）现货价格9月至今均已累计上涨超过300%。　　业内人士指出，与以往的涨价潮不同，此轮涨价潮由人工智能发展转向应用中“以存代算”技术兴起推动，且市场缺口在最近一两年内很难补齐。　　多位消费电子企业负责人、存储行业专家对证券时报记者表示，2026年手机、电脑等主要的消费电子产品涨势已定，消费电子企业或将祭出组合拳，具体表现为结构性涨价与降配、与产业链共担成

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锚定内需政策导向 基金积极寻找消费投资“密码”

　　近日，京东发布的《京东白条国家贴息数据报告》显示，自9月1日“国家贴息”上线以来，该平台相关品类的交易额同比去年增长近45%，提振了部分投资者的改善型消费需求。　　上海金融与发展实验室副主任董希淼对上海证券报记者表示，2025年，国家层面密集出台促消费政策，鼓励金融机构合理增加消费信贷。各地方政府积极与电商等平台合作，将“国补”与白条“免息”等支付工具相结合，使政策红利能更顺畅地触达消费者。这种“财政补贴+金融工具”的组合，产生了“杠杆撬动”效果。　　当前，政策正进一步释放出提振内需的明确信号：中央经

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商务部等三部门发文支持更大力度提振消费 专家：精准对接重点领域消费需求

　　12月14日，商务部、中国人民银行、金融监管总局联合发布《关于加强商务和金融协同更大力度提振消费的通知》（以下简称《通知》），强化商务和金融系统协作，引导金融机构聚焦消费重点领域加大支持力度，助力提振和扩大消费。　　《通知》提出3方面11条政策措施，包括鼓励发挥“政金企”扩消费合力，开展多层次、多渠道、多样化的促消费活动和信息共享，做好精准对接服务，用足用好相关政策红利，更好满足相关经营主体和消费者需求等。　　上海金融与发展实验室运营发展部副主任江迪接受《每日经济新闻》记者采访时指出，当前，我国正处于

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十大券商策略：当下是布局重要窗口！跨年有望迎来新一波行情

　　中信证券：内外兼顾，寻求交集　　从此次中央经济工作会议内容来看，做大内循环仍是重心，定位和去年相似。但对于股票市场而言，内需品种和外需品种的预期和定价与去年存在巨大差异：去年底，投资者对外需普遍谨慎，对内需充满期待，但最终外需的表现大超预期；今年是重仓布局外需敞口品种，预期相对充分，但对内需品种欠缺信心。实际上，明年外需继续超预期的难度在加大，但内需可期待的因素在增多。　　从这些角度来看，海外敞口品种业绩兑现力强，但估值继续提升难度大；内需敞口品种景气度一般，但一旦超预期修复，估值弹性不小。配置上要寻

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A股重要指数调整！今日正式实施！

　　深交所及深圳证券信息有限公司近日发布公告，对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等深市指数实施样本定期调整。本次调整于2025年12月15日正式实施。　　其中，深证成指将更换17只样本股，调入主板公司7家，创业板公司10家；创业板指将更换8只样本股；深证100将更换7只样本股，调入主板公司4家，创业板公司3家；创业板50将更换5只样本股。　　据悉，本次调整后，创业板指战略性新兴产业权重占比93%；创业板50战略性新兴产业权重达98%，其中以人工智能、芯片、光模块等为代表的新一代信息技术产业占比达

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低估值与AI机遇共振 机构看好港股中长期配置价值

　　近一年，伴随港股走出强劲的上涨行情，港股主题基金净值也“水涨船高”，多只产品净值涨幅超过70%。近段时间以来市场波动加剧，不过，机构普遍认为港股当前估值处于历史低位，叠加政策支持、经济前景改善及AI等结构性机遇，港股中长期配置价值显著。　　Choice数据显示，截至12月10日，港股基金近一年净值平均上涨30.7%，其中，前海开源沪港深乐享生活和汇添富香港优势精选混合A双双涨逾100%；中银港股通医药混合发起A、景顺长城沪港深精选股票A、宝盈国家安全沪港深股票A等均涨逾70%。　　尽管近期港股市场出现

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机构眼中的有色行情：多因素重塑上涨逻辑

　　今年以来，A股有色金属板块表现亮眼，成为令市场瞩目的投资主线之一。截至12月11日，申万有色金属指数年内涨幅接近77%，板块内多只个股股价实现翻倍。板块强势上涨的背后，是公募、社保及外资等多路资金的共同驱动。　　在机构看来，此轮行情由多重因素共同驱动。供给侧方面，以铜为代表的工业金属受长期资本开支不足和产能周期制约，供给增长受限；需求侧则受益于新能源、人工智能等新兴产业及全球能源转型带来的强劲需求。与此同时，全球货币环境变化与“去美元化”趋势进一步强化了有色金属的金融属性，使其商品与货币属性形成共振。

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八成上市券商年内至少分红两次 近90亿元红利在路上

　　随着监管部门持续引导上市公司强化股东回报，上市证券公司积极响应，提升投资者获得感。　　近日，长城证券、兴业证券、首创证券等多家上市券商陆续发布分红实施公告，派息日集中于12月18日至19日之间。更多的上市券商利润分配方案仍在推进中，据证券时报记者不完全统计，后续仍有近90亿元上市券商分红待落地。　　据证券时报记者统计，今年以来超过八成的上市券商分红次数达两次或两次以上，其中，部分中小上市券商在分红总额上表现突出。对此，业内人士表示，随着政策引导与券商业绩提升，未来上市券商有望持续优化分红方案，为股东提

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预计2026年商业航天业务营收实现较快增长 机构密集调研相关上市公司

　　据Choice数据统计，截至今日，沪深两市本周（12月8日—12月14日）共214家上市公司接受机构调研。按行业划分，机械设备、汽车和电子行业接受机构调研频度最高。此外，有色金属、纺织服饰等行业关注度有所提升。　　细分领域看，汽车零部件、专用设备和通用设备板块位列机构关注度前三名。此外，工业金属、服装家纺等行业机构关注度提升。　　具体上市公司方面，据Choice数据统计，博盈特焊和欧科亿接受调研次数最多，均达到4次。从机构来访接待量统计，中科曙光、海光信息和伟创电气排名前三，机构来访接待量分别达341

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