“反内卷”持续加码 光伏行业半年报隐现回暖信号

　　2025年半年度报告披露已经收官。对于光伏行业来讲，尽管大部分企业仍处于亏损状态，但回暖信号已在半年报中隐现。　　“从整体情况来看，光伏企业上半年整体业绩有喜有忧，一些在技术、渠道、资金等方面具有优势的头部企业的业绩开始逐步修复，但行业分化情况也越发明显，二三线企业的经营持续承压。”万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，行业的深度调整仍在持续，下半年行业整体的盈利有望进一步修复，在技术创新等方面具有竞争优势的企业有望率先穿越周期。　　回暖信号隐现　　上半年光伏行业虽然仍整体

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“多元化+全球化”支撑家电三巨头业绩显韧性

　　在复杂多变的全球经贸环境中，我国家电行业展现出强大的韧性与活力。家电三巨头的业绩表现，成为观察行业发展的风向标。　　数据显示，上半年，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）实现营收2523亿元，归母净利润260亿元，分别同比增长15.7%、25%；海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”）实现营收1564.94亿元，归母净利润为120.33亿元，分别同比增长10.22%、15.59%，均创下历史新高。珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）上半年营收同比下降2.46%至973.25亿元

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统一大市场构建战略支撑 多领域迎长期投资机遇

　　国家发展改革委今年初公布《全国统一大市场建设指引（试行）》（下称《指引》），将推动全国统一大市场建设概括为“五统一、一破除”；7月1日召开的中央财经委员会第六次会议，对推进全国统一大市场建设进行部署。此次会议提出了纵深推进全国统一大市场建设“五统一、一开放”的基本要求。　　多家公募人士指出，推动全国统一大市场建设不仅对我国经济发展意义重大，对资本市场也具有深远意义，能够引导资金转向基本面投资，聚焦真正具有核心竞争力的企业。长期来看，一个规则透明、公平竞争、预期稳定且规模巨大的统一市场，对全球资本吸引力

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苹果新品发布在即 机构密集调研产业链公司

数据来源：证券时报中心数据库　　当地时间8月26日，苹果公司公布媒体邀请函，宣布美东时间9月9日下午1点（北京时间9月10日凌晨1点），在加州库比蒂诺的苹果园区举行发布会，主题为：Awedropping（中文主题为：前方超燃）。　　根据此前爆料，本次发布会上苹果将推出iPhone17系列，预计包括标准版、Pro版、ProMax版，以及Air版共四款机型。其中Air版为标准版的全新轻薄版本，将取代iPhone16Plus，强调轻薄便携，预计机身厚度约为5.5毫米。　　此前，国外科技记者马克·古尔曼透露，苹果

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卫星通信利好政策发布 6股获社保基金重仓

　　卫星通信利好政策发布　　工信部日前印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万，推动卫星通信充分融入新发展格局，有力服务经济社会高质量发展。　　具体来看，在加快关键核心技术攻关方面，提出持续开展卫星通信关键核心技术攻关和产品研制，增强基础元器件、芯片、关键终端设备产

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英伟达Q2数据中心营收未达预期 盘后一度大跌超5%

　　美东时间周三盘后，全球市值最高的上市公司、人工智能（AI）芯片龙头企业英伟达公布了最新财报，虽然该公司营收和利润均超出市场预期，但由于最关键的数据中心业务连续两个季度收入略低于预期，其股价在盘后交易中一度大跌逾5%。　　截至发稿，英伟达盘后下跌超3%。　　财报显示，英伟达2026财年第二季度（截至2025年7月）营收为467.4亿美元，同比增长56%，高于市场预期的460.6亿美元；净利润为264.2亿美元，同比增长59%，折合每股收益1.05美元，高于预期的1.01美元。　　英伟达预计第三季度营收为

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美国财长贝森特：美联储主席将在秋天揭晓 美国政府没有理由入股英伟达

　　美国财政部长贝森特周三接受了美国媒体福克斯商业频道的采访。　　他在采访中表示，即将向美国总统特朗普提交美联储主席候选人名单。他还批评美联储是一个不负责任的机构。此外，他还否认了美国政府将入股英伟达。　　美联储主席将在秋天揭晓　　对于市场最关注的美联储主席候选人名单，贝森特表示，目前有11位“非常强劲”的候选人，而他将从下个月开始对他们进行面试。贝森特说，他们还将接受其他白宫官员的面试，三到四名脱颖而出的候选人将被推荐给特朗普。贝森特认为，特朗普知道这11人中的一些，但不是全部。他还说，美联储主席人选“

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两融余额突破2.2万亿 31只绩优低估值股获加仓

数据来源：证券时报中心数据库　　8月以来，A股市场交易热情升温，交投活跃度大幅提高，两融余额也不断走高。据证券时报·数据宝统计，截至8月26日（下同），市场两融余额达到2.21万亿元，创近10年来新高，其中融资余额达到2.19万亿元，同样创近10年新高。　　分析人士指出，推动本轮两融余额持续走高的核心动力，在于政策预期改善与市场风险偏好回升的共振。一方面，监管层密集释放稳定资本市场的政策信号，提振投资者对中长期市场的信心；另一方面，红利策略与科技成长板块的轮动表现吸引了结构性资金入场。　　从行业层面来看，

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秋季策略会开幕 广发证券：后市布局看好四大方向

　　8月27日，广发证券2025年秋季资本论坛暨上市公司闭门交流会在上海举行。在当天上午的主论坛上，广发证券首席经济学家郭磊和广发证券策略首席分析师刘晨明分别就本轮权益资产修复行情背后的宏观逻辑，以及A股后市风格趋势和投资机会发表观点。　　郭磊认为，近期市场呈现出较为明显的“高成长叙事”特征，即具备高成长性的产业或行业表现更为突出；刘晨明认为，景气成长类资产仍是市场主线，后市配置看好非银金融、A股地产链及港股地产板块、海外算力链和创新药以及国产算力、国内AI基建、AI端侧应用四大方向。　　市场呈现“高成长

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“毛孩子”经济火热 宠物食品上市公司业绩提升 多家企业跨界“掘金”

　　近日，6家主要从事宠物食品，用品的上市公司中，已有5家发布2025年半年报，其中4家取得营收、净利双增长。　　宠物食品头部企业乖宝宠物（301498.SZ）、中宠股份(002891.SZ)业绩亮眼。乖宝宠物营收规模突破30亿元，为32.2亿元，同比增长32.72%；归母净利润报3.8亿元，同比增长22.55%。中宠股份实现营收24.3亿元，同比增长24.3%；归母净利润报2.03亿元，同比增长42.6%。　　主营宠物用品和宠物食品的天元宠物(301335.SZ)，今年上半年营收和归母净利润分别同比增长

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