昨天发生了什么？——七月开门红，但画风完全变了！

兄弟姐妹们，7月1日的A股，绝对是一场“风格大挪移”！

沪指收报4112.45点，涨0.44%，看似平平无奇，但个股超4300只上涨，221只涨停，两市成交猛增至3.66万亿，比前一天多了近3900亿。钱是实实在在地进来了，但方向全变了——

高位科技全面崩盘，低位板块集体涨停！

CPO、算力芯片、光伏跌得妈都不认识，而养殖（猪鸡暴涨）、券商、保险、医药直接掀涨停潮。我们跟踪的核心标的中，多氟多封单资金高达8.13亿元，恒尚节能封单6.07亿元，均是在上午10:30前强势封板且量能远超前一日，均线也已形成多头排列，完全符合我们的跟踪清单条件。

今日核心看点：高低切换能持续吗？

昨天的行情，本质上是“新季度首日，资金从高位科技向低位价值大迁移”。今天（7月2日）决定未来一周走势的关键问题只有一个：

券商、养殖这些低位板块是一日游，还是能走出持续性？

看点1：量能说话。昨天放量到3.66万亿，今天如果缩到3.3万亿以下，说明资金观望，切换可能暂歇；如果能维持3.5万亿以上，且科技不再暴跌，那就是健康的换手，新主线有望成型。

看点2：科技能不能止跌。昨天被砸的CPO、存储芯片、算力，今天如果早盘低开后快速有买盘承接，不破昨天低点，那就是短期止跌信号；如果继续低开低走，那调整还会持续几天。

看点3：低位方向能不能连板。天风证券、益生股份、新希望这些昨天涨停的，今天如果高开高走甚至连板，那券商养殖就是新主线；如果直接高开低走，那就还是“一日游”套路，资金可能回流科技。

今日最强催化：两大涨价消息引爆半导体链

今天早盘，有两个爆炸性消息直接刷屏：

先进封装涨价：日月光通知客户，先进封装（CoWoS、FoCoS）报价最高涨超20%！利好国内通富微电、长电科技、华天科技。

MLCC电容全线提价：国巨通知全系电容涨价，高端电容现货自5月以来涨幅接近10倍！利好风华高科、江海股份。

这两条要是今天发酵，半导体设备这条支线可能逆势走强，成为科技里最先企稳的方向。

操作策略：今天怎么应对？

早盘不追高：7月第一个交易日往往情绪剧烈，昨天涨停的票今天大概率分化，早盘追高容易站岗。等10:30后资金流向明确、量能稳定再动手。

重点观察两个信号：一是券商板块能不能有2-3只连板股，二是科技里半导体设备能不能逆势抗跌。前者决定低位行情延续，后者决定科技修复时机。

中报窗口已开：7月是业绩预告密集期，手里拿的票如果没有业绩支撑，趁反弹赶紧换；有业绩但跌了的，反而是低吸机会。

 核心风险提示

今晚美国将公布6月非农数据，数据好坏直接影响美债收益率和北向资金流向，早盘资金大概率提前博弈数据预期，波动会加大。

 高位科技（CPO、算力芯片、存储）获利盘集中兑现风险仍在，昨晚美股科技虽然走强，但不一定带得动A股高位票，谨慎追高。

上期所今天收盘后上调黄金期货保证金，黄金相关个股短期承压。

今日关键点位（沪指）

支撑位：4080点（筹码密集区）

压力位：4140-4150点（昨天高点附近）

多空分水岭：4100点整数关口，放量站稳才看多

风险提示：本文内容仅为市场分析与观点分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。具体个股请结合自身风险承受能力，做好交易计划，不要频繁交易！